Optimiza la Captación de Clientes y Aumenta la Conversión con UTIP CRM

El Sistema CRM de UTIP es una solución integral de back office que permite a los brókers forex gestionar eficientemente relaciones con clientes, marketing, soporte y operaciones con socios — todo desde un panel unificado. Está incluido en las versiones Clásica y 2024 de la plataforma y es accesible vía navegador sin necesidad de instalar software adicional.

Sus principales funciones incluyen control total de los perfiles de clientes, monitoreo de actividad de trading, seguimiento de verificación KYC, gestión de leads y embudos, y roles de gestores personalizables. El CRM también permite segmentar usuarios, asignar tareas y registrar todo el historial de comunicación con cada cliente.

La versión 2024 del CRM incluye un sistema avanzado de generación de leads con herramientas integradas para landing pages, fuentes de tráfico y seguimiento automático de conversiones. Puedes vincular leads entrantes directamente a gestores responsables y asignar parámetros de puntuación para optimizar el proceso de ventas.

La plataforma es compatible con herramientas populares de email marketing como UniSender y Mailchimp para campañas automatizadas. También se integra con proveedores líderes de VoIP y telefonía como Voiso, Telphin, Coperato, CommPeak, Binotel y Alitel, lo que permite seguimiento de llamadas, marcado directo desde el CRM y grabación de llamadas.

Ya sea que gestiones una firma de bróker emergente o una operación de gran escala, el CRM de UTIP potencia a tus equipos de ventas y soporte para convertir leads más rápido, administrar cuentas con eficacia y hacer crecer tu bróker mediante automatización y análisis de datos.