Simplifique a Captação de Clientes e Aumente as Conversões com o CRM UTIP

O Sistema CRM da UTIP é uma solução completa de back-office que permite às corretoras forex gerenciar de forma eficiente os relacionamentos com clientes, marketing, suporte e operações de parceiros — tudo a partir de um único painel unificado. Está incluído nas versões Clássica e 2024 da plataforma e é acessível via navegador, sem necessidade de instalar software adicional.

Os principais recursos incluem controle total dos perfis dos clientes, monitoramento da atividade de negociação, rastreamento de verificação KYC, gerenciamento de leads e funis, além de papéis de gerentes personalizáveis. O CRM também permite segmentar usuários, atribuir tarefas e acompanhar todo o histórico de comunicação com cada cliente.

A versão 2024 do CRM inclui um sistema avançado de geração de leads com ferramentas integradas para landing pages, fontes de tráfego e rastreamento automático de conversões. É possível vincular leads recebidos diretamente aos gerentes responsáveis e atribuir parâmetros de pontuação para otimizar seu processo de vendas.

A plataforma é compatível com ferramentas populares de e-mail marketing como UniSender e Mailchimp para campanhas automatizadas. Também se integra com provedores VoIP e de telefonia como Voiso, Telphin, Coperato, CommPeak, Binotel e Alitel, permitindo rastreamento de chamadas, discagem direta do CRM e gravação de ligações.

Seja você uma corretora em fase inicial ou uma operação em larga escala, o CRM UTIP capacita suas equipes de vendas e suporte a converter leads mais rapidamente, gerenciar contas com eficácia e expandir sua corretora por meio da automação e análise de dados.