Оптимізуйте онбординг клієнтів і підвищуйте конверсію з UTIP CRM

CRM-система UTIP — це комплексне бекофісне рішення, яке дозволяє форекс-брокерам ефективно керувати взаємодією з клієнтами, маркетингом, підтримкою та партнерськими програмами — все з єдиної панелі керування. Вона входить до складу як Classic, так і 2024 версії платформи та доступна через браузер без встановлення додаткового ПЗ.

Основні можливості включають повний контроль над профілями клієнтів, моніторинг торгової активності, відстеження перевірок KYC, керування лідами й воронками продажів, а також гнучке налаштування ролей менеджерів. CRM також дозволяє сегментувати клієнтів, призначати задачі та переглядати повну історію спілкування з кожним користувачем.

У версії 2024 CRM доступна розширена система генерації лідів з інтегрованими інструментами для лендінгів, джерел трафіку та автоматичного відстеження конверсій. Ви можете автоматично призначати вхідні ліди відповідальним менеджерам і використовувати систему скорингу для підвищення ефективності продажів.

Платформа підтримує популярні сервіси email-маркетингу, такі як UniSender і Mailchimp, для запуску автоматичних розсилок. Також є інтеграція з провідними VoIP і телефонними сервісами: Voiso, Telphin, Coperato, CommPeak, Binotel та Alitel — для відстеження дзвінків, дзвінків з CRM та прослуховування записів розмов.

Незалежно від того, керуєте ви стартап-брокером чи великою компанією, CRM UTIP допомагає вашим відділам продажів і підтримки швидше конвертувати ліди, ефективно управляти рахунками та масштабувати бізнес завдяки автоматизації та аналітиці.