Optimisez l'intégration client et augmentez les conversions avec UTIP CRM

Le système CRM d’UTIP est une solution back-office complète qui permet aux courtiers forex de gérer efficacement les relations clients, le marketing, le support et les opérations partenaires — le tout depuis un seul panneau unifié. Il est inclus dans les versions Classic et 2024 de la plateforme et accessible via un navigateur, sans installation de logiciel supplémentaire.

Les fonctionnalités clés incluent un contrôle complet des profils clients, la surveillance de l’activité de trading, le suivi de la vérification KYC, la gestion des leads et des pipelines, ainsi que des rôles personnalisables pour les gestionnaires. Le CRM permet également aux courtiers de segmenter les utilisateurs, d’attribuer des tâches et de suivre l’historique complet des communications avec chaque client.

La version 2024 du CRM inclut un système avancé de génération de leads avec des outils intégrés pour les pages d’atterrissage, les sources de trafic et le suivi automatique des conversions. Vous pouvez lier les leads entrants directement aux gestionnaires responsables et définir des paramètres de scoring pour optimiser votre processus commercial.

La plateforme prend en charge les outils de marketing par e-mail populaires comme UniSender et Mailchimp pour des campagnes automatisées. Elle s’intègre également aux principaux fournisseurs de téléphonie VoIP tels que Voiso, Telphin, Coperato, CommPeak, Binotel et Alitel, permettant le suivi des appels, la composition directe depuis le CRM, et l’enregistrement des conversations.

Que vous soyez un courtier débutant ou une entreprise bien établie, le CRM UTIP permet à vos équipes commerciales et de support de convertir les leads plus rapidement, de gérer les comptes efficacement et de développer votre activité grâce à l’automatisation et à l’analyse des données.